投行顾问

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中至远的投行顾问业务针对基础设施和公用事业行业,为客户提供以兼并收购、私募股权及债权性融资为主的投资银行服务。济邦的投行顾问服务的独特价值在于济邦对基础设施和公用事业行业的深刻理解和洞见,对商业模式、赢利能力及风险的准确把握,以及创造性地利用济邦在基础设施行业的其他战略资源的整合能力。
 
投行顾问服务包含:兼并收购、股权融资、债务融资、另类融资、顾问服务。
 

兼并收购

协助委托方参与竞争性(如招标、招募或竞争性谈判)或非竞争性(协议)方式的基础设施项目投资或公司并购。济邦提供的服务包括从寻找筛选投资目标,尽职调查,目标公司/项目价值评估,磋商核心交易条件,编制投资建议书或起草交易文件,协助商务谈判,协助完成收购及资产重组方案报批到制订并购后整合方案等的部分或全部内容。
 

股权融资

协助委托方以竞争性或非竞争性方式,为基础设施项目或公司提供股权、可转债等私募融资安排,譬如引进具有战略价值的行业投资人、PE基金、保险资金等。济邦提供的服务包括设计交易结构与核心条件(Term Sheet),编制商业计划书(Business Plan)或项目信息备忘录(Project Information Memo),公司/项目价值评估(Valuation),组织实施私募程序,参与起草项目协议文件及协助商务谈判等的部分或全部内容。
 

债务融资

基础设施和公用事业项目最合适采用有限追索的项目融资(Project Financing)方式;而银团贷款(Syndicate Loan)又是大型项目融资中较常采用的债务融资方式。济邦可以为基础设施项目公司及其发起人提供针对项目融资及银团贷款的独立财务顾问服务,内容包括融资渠道及融资可行性分析、融资结构及担保结构设计、项目信息备忘录编制、融资框架条件起草、协助银行融资谈判等等。
另一方面,济邦也为商业银行、信托公司、保险公司等金融机构提供针对基础设施项目融资的行业风险评估、融资项目评价等独立第三

另类融资

基于与多家知名金融机构的良好合作关系及丰富的行业知识,济邦为客户提供诸如股权/债权信托、保险资金专项投资计划、中期票据、资产证券化(包括资产支持商业票据、资产支持信托计划等)在内的另类融资解决方案。
 

顾问服务

济邦为有上市需求的客户提供有效的上市前顾问服务,向客户提出合理建议,协助客户完成上市前改制重组工作,并协调上市过程中其他中介机构的工作,使客户顺利实现上市融资。
为上市公司、投资集团及私营企业担任常年财务顾问,协助这些战略性投资机构在中国方兴未艾的基础设施和公用事业领域寻找和评估符合其投资战略方向和行业专长的特定类型项目。